สรุปภาพรวมการเทรด
บทสุดท้ายเป็นการสรุปภาพรวมของเนื้อหาที่สอนมาทั้งหมดค่ะ การเทรดมีเท่านี้จริง ๆ จึงสรุปกระบวนการมาให้ดูค่ะว่าต้องทำอะไรบ้าง อย่างไรก็ตาม เนื้อหาไม่ได้มีเท่านั้นซะทีเดียวค่ะ ภาพรวมการเทรดจริง ๆ การเทรด Forex Crypto ทองคำ หุ้น เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการการลงทุน แต่ว่าเรื่องการบริหารเงินขนาดใหญ่เหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวนักเทรดแบบเราไปค่ะ ก็เลยสรุปการบริหารจัดการกองทุนมาคร่าว ๆ แบบภาพรวมและเจาะลึกสิ่งที่สอนมาค่ะ
ภาพรวมของกองทุนเบื้องต้น
ในภาพเราเป็นกอง Private Fund ที่จะมีแผนกกฏหมาย แผนกไอที แผนกขายและการตลาด และแผนกการจัดการเงิน (Fund Management) เหมือนออฟฟิศทั่วไปค่ะ
ในแผนกการจัดการเงิน ยังแบ่งตามกลยุทธ์การลงทุน กองของเราจะแบ่งกลยุทธ์ย่อยเป็น 4 กลยุทธ์ คือ Bias Strategy ซึ่งน้องเป็ดไม่มีรายละเอียดเพราะว่า ทำงานคนละแผนกและแผนกนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้จัดการกองทุนดูค่ะ ส่วนใหญ่เทรดระยะยาว ทั้ง Long / Short Bias สินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งหุ้นและดัชนี
แผนกข่าว เป็นหน่วยงานด้านข่าวค่ะ ที่จะหาข้อมูล Support ให้ทุกที กองนี้ก็จะมีการลงทุนในเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่นกัน โดยจะมีรายงานข่าวสำคัญเหตุการณ์ต่าง ๆ รายงานมาจากแผนกนี้ให้กับเรา ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง เช่น ประเทศไทยประท้วง เค้าก็จะออกรายงานมาว่า หุ้นไทยจะขึ้นจะลง ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกขนาดไหน ตรงไหนคาดการณ์รุนแรงเขาก็จะเข้าไปลงทุน
บางกองอาจจะมีกลยุทธ์อื่นมากกว่านี้ค่ะ แต่ที่นี่มีเท่านี้ และอาจจะเห็นว่ามีแผนกเยอะ ต้องมีคนเยอะ ไม่ใช่นะคะ บางแผนกมีแค่ 2 คนก็มีค่ะ เพราะบางแผนกไม่ได้ Focus เรื่องลงทุนเป็นหลัก แต่ Focus ที่หาข่าว หาข้อมูล ซึ่งมีแค่ 2 คนคอยส่งรายงานให้ Fund Manager ตัดสินใจลงทุนค่ะกลยุทธ์การลงทุนก็จะกำหนดโดยผู้จัดการกองทุนอีกทีหนึ่ง
Prop Trading ก็จะมีคนเยอะกว่ากองอื่น เพราะว่า มีนักเทรดประมาณ 4 – 5 คนเลยทีเดียว และทำหน้าที่ในการเทรด เงินในนี้ก็จะแบ่งกองกันอีกค่ะ ว่าลง Forex กี่ % ลง Crypto กี่ % ตัวเลขนั่นสมมตินะคะ 555 แต่โครงสร้างประมาณนี้แหละค่ะ
ส่วนสุดท้ายเป็นงาน Quantitative Analyst คือ งานด้านความเสี่ยง ก็จะมี Algorithm Trading อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะ เหมือนกับ Quant Section ของบริษัทประกันหรือกองทุนอื่นทั่วไป ที่จะมีเรื่องความเสี่ยงของภาพรวมเงินอยู่ด้วย
นั่นก็เป็นภาพรวมของกองทุนนะคะ แต่ยังไม่ใช่สิ่งที่เราพูดถึงมาตั้งแต่บทที่ 1 น้องเป็ดพยายามจะให้เห็นว่า การเทรดมันประกอบด้วยหลายอย่างมาก ๆ เราอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็ก ๆ และแตกระบบย่อยออกมาจะได้เห็นภาพรวมการทำงานของกองทุนค่ะ สำหรับแผนกที่สำคัญที่สุดในกองทุนนะค๊ะ คือ Sales and Marketing ค่ะ เพราะว่าถ้าไม่มี Sales ก็จะไม่มีเงินมาให้เราเทรดค่ะ ฮี่ ๆ
Portfolio ของรายย่อยที่แนะนำ
เรื่องกองทุนเป็นเรื่องไกลตัวอย่างพวกเราค่ะ แต่จะแนะนำในพอร์ตลงทุนของรายย่อยว่า ควรแบ่งการเทรดเป็นอย่างไรบ้าง น้องเป็ดก็แบ่งตามความเห็นนะคะ ประสบการณ์ก็ยังน้อยค่ะ เพราะนักเทรดส่วนใหญ่ในตลาด มองมันเป็นอย่างเดียวแล้วก็ขาดทุนล้างพอร์ตค่ะ
ในการเป็นนักเทรดอาชีพ อย่าลงทุนอะไรอย่างเดียวค่ะ Forex ก็เป็นแค่เครื่องมือลงทุนอันหนึ่งเท่านั้น เรากระจายการลงทุนไปหลาย ๆ แบบ ไม่ใช่เพราะแค่ความเสี่ยงลดลง แต่เพราะว่า มีโอกาสเข้ามาเยอะขึ้นด้วย ตลาด Forex กับตลาดทองเคลื่อนไหวไม่พร้อมกันค่ะ ตลาด Crypto ก็ไม่ได้เคลื่อนไหวพร้อมกันกับ Forex ในกองทุนจะมีคำศัพท์เรียกว่า Volatility คือ การที่ตลาดเคลื่อนไหวทำให้เรามีโอกาสในการเทรด โอกาสมาไม่พร้อมกันและโอกาสก็ทำให้เราได้กำไร
ฉะนั้น อย่าลงทุนอะไรอย่างเดียว กระจายเงินออกไปสร้างความรู้ในการเทรด บริหารพอร์ตลงทุนแบบมืออาชีพ ถ้าเทรดระยะสั้นไม่ได้ให้เทรดระยะยาวขึ้น แต่การฝึกก็ควรจะเริ่มจากฝึกระยะสั้นก่อนค่ะ การลงทุนจึงแบ่งเป็นระยะสั้นกับระยะยาว อย่าง ลงทุนระยะยาวอาจจะเอาไปลงในหุ้น หรือดัชนี เราก็แนะนำโบรกเกอร์ Exness ค่ะเพราะว่าถือยาวได้ไม่มี Swap หรือลงทุนในหุ้น หรือดัชนีก็ได้ค่ะ แต่ดัชนีเมืองไทยเหมือนจะมีน้อย เพราะน่าจะมีแค่ TDEX ให้เทรดค่ะ ต้องไปเทรด Futures ที่ความเสี่ยงสูง ทำให้ซ้ำซ้อนกับการเทรดระยะสั้นอย่าง Forex ที่ใช้เงินน้อยกว่า
สำหรับการเทรดระยะสั้นเราก็สามารถเทรด Forex เทรดทองคำ และเทรด Crypto ได้เช่นกันค่ะ ซึ่งเราอาจต้องแบ่งเงินไปลง สำหรับคนที่ไม่มีเงินไปลงมากช่วงแรก แนะนำให้ลงกองใดกองหนึ่งที่ต้องการฝึก เช่น Forex ก่อน โดยแบ่งเงินตามกลยุทธ์ค่ะ
จะเห็นว่า ถ้าเราเอากำไรจากพอร์ตใหญ่ไปเก็ง ต่อให้พอร์ตใหญ่กำไรแค่ 30 % ต่อปีแต่มันเป็นเงินเยอะมาก เราก็จะเอาเงินไปเทรดพอร์ตเก็งกำไรได้ โดยแบ่งย่อยอีก เทรดครั้งละ 100 USD หรือว่าน้อยกว่านั้นก็ได้ ถ้าได้กำไรแล้วก็เอามาคืนพอร์ตใหญ่เอาให้ล้างพอร์ตจนชิน 5555
นักเทรดรายย่อยส่วนใหญ่มีพอร์ตเดียวและสุดท้ายก็ล้างพอร์ตหมดตัวและออกจากตลาดไปเพราะว่าไม่มีน้ำเลี้ยงกำไรนั่นแหละค่ะ ไม่สามารถอยู่ในตลาดจนเก่งขึ้น ตังค์หมดเสียก่อน บางคนกู้มาเพราะเห็นมันกำไรเยอะชั่วข้ามคืน บางคนเอาเงินที่เก็บมาลงทุน บางคนก็เอาเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตที่สะสมมาลงทุนเพราะมีความหวัง สุดท้าย Forex เป็นแพะรับบาปในการลงทุนว่าหลอกลวง Forex คือการพนัน บ้างอะไรบ้าง ปัญหาคือ ไม่มีความรู้ในการเทรดกันค่ะ
กระบวนการเรียนรู้ในตลาด
เพื่อให้นักเทรดรู้ว่าจะต้องพัฒนาตัวเองอย่างไร น้องเป็ดจึงทำการรวบรวมกระบวนการเรียนรู้ในตลาด Forex ก่อนว่าจะต้องทำอย่างไร นี่เป็นสรุปกระบวนการที่จะต้องทำในการเทรด จากบทที่ 1 ถึงบทที่ 5
นี่คือการทำงานของนักเทรดที่นี่แต่ละวันค่ะ ส่วนใหญ่จะคล้าย ๆ กัน เพิ่มมาหน่อยตรงก่อนทำงานจะมีประชุมอัพเดทให้ทุกคนฟังค่ะ ซึ่งอัพเดทผลการเทรดของเรา อัพเดทของผิดพลาดของเรา วิธีแก้ของเรา เราจะทำยังไง ทำให้เราโดนบีบให้ทำตามวินัยค่ะ เพราะว่า เราได้เล่าให้ทุกคนฟัง มันคือการฝึกวินัยและ mindset ด้วยสภาพแแวดล้อมค่ะ
นอกจากนี้ในภาพจะเป็นการเรียงตามบทเรียนที่น้องเป็ดสอนเลย ช่วงที่ทำแบบนี้ สำหรับนักเทรดมือใหม่ควรจะฝึก Demo สัก 1 เดือนค่ะ เพื่อให้เข้าใจระบบ แล้วค่อยลงเงินจริงน้อย ๆ ค่ะ เพราะว่าลงเงินจริงบรรยากาศจะแตกต่างกันมว๊ากกก
เป็นยังไงกันบ้างคะ แวะมาทักทายน้องเป็ดและทีมใน Facebook หรือ Discord ได้ค่ะ หวังว่าจะได้ความรู้และสามารถทำกำไรกันได้ในระยะยาวและมีนักเทรดอาชีพขึ้นมาในไทยหลาย ๆ คนค่ะ
