การปรับพอร์ตลงทุน คือ
การปรับพอร์ตลงทุน เป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการพอร์ตที่นิยมทำในหมู่กองทุน ในการเล่นหุ้น จะมีการจัดพอร์ตลงทุนออกเป็นตามระดับความเสี่ยง มีการจัดค่า Beta (เบต้า) คือความชันของหุ้น ซึ่งจะมีการจัดตามสัดส่วนการลงทุน เช่น หุ้นที่มีค่าความสัมพันธ์สูง หุ้นที่เคลื่อนไหวตามดัชนี หุ้นที่เคลื่อนไหวตรงข้ามกับดัชนี
เมื่อหุ้นขึ้น หุ้นที่เคลื่อนไหวตามดัชนีจะทำกำไรได้ แต่หุ้นที่เคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกับดัชนีก็จะไม่ทำกำไร ทีนี้คำถามมีอยู่ว่า แล้วต้องขายตัวไหน? ขายตอนไหน? เพราะถ้าเลือกจังหวะขายไม่ดีก็จะเป็นการขายเร็วเกินไป ตลาดหุ้นเรียกว่า “ขายหมู”
ดัชนีการเคลื่อนไหวตลาดกับการเคลื่อนไหวของหุ้นและอุตสาหกรรม
การหาคำตอบว่าขายตอนไหน จึงเรียกว่า เป็นการ “ปรับพอร์ตลงทุน” เพื่อดูว่าตัวไหนควรมีการเลือกเข้าพอร์ตใหม่ ตัวไหนควรมีการเลือกออกจากพอร์ตลงทุน เรียกง่าย ๆ ว่า “ทำกำไร” และ “ตัดขาดทุน” ปรับพอร์ตลงทุนตัวไหน ปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุน
การจัดพอร์ตลงทุนในตลาด Forex
นั่นก็เป็นการจัดพอร์ตลงทุนในตลาดหุ้น พอเราพูดถึงการจัดพอร์ตลงทุนในตลาด Forex ก็ต้องมีการทบทวนเรื่องของทิศทางของตลาด ว่าตลาดเป็นไปในทิศทางใด ตลาด Forex แตกต่างจากตลาดหุ้น ทำให้การจัดพอร์ตลงทุนนั้น ไม่สามารถอ้างอิงการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดเงินได้ เพราะว่าตลาดเงินแต่ละตลาดมีตลาดเป็นของตัวเอง
แล้วเราจะใช้อะไรหล่ะในการวัดว่า ตลาดกำลังอยู่ในภาวะอิ่มตัวและพร้อมเปลี่ยนทิศทางแล้ว?
พูดง่าย ๆ ก็คือ “การทำ Rebalancing ใน Forex หรือใน Passive Trading ก็คือ
- การหาจังหวะเข้าที่ดีที่สุด
- การหาจังหวะออกที่ดีที่สุด
โดยที่เป็นการเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคา โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลัก ๆ คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาด ซึ่งก็คือ การเคลื่อนไหวรุนแรงของราคาค่าเงินที่เราเลือกเทรดและค่าเงินในพอร์ตลงทุน โดยในการทำ Rebalancing อาศัยการวิจัยค้นคว้าการหาจุดเข้าออกที่ดีที่สุดอยู่เสมอ โดยเราได้ทำการค้นคว้ามาสักระยะหนึ่ง ซึ่งต้องใช้เครื่องมือเฉพาะในการจับทิศทางของตลาดในการเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยจังหวะและเวลาการเลือกปรับ
ปัจจัยหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยคือ จังหวะการปรับ และเวลาในการปรับ สิ่งที่มือใหม่มักจะพลาดเสมอในตลาด Forex คือ
- การเข้าเทรดตลอดเวลา
- การไม่รู้จักจังหวะเข้า ไม่รู้จักจังหวะออก
การเข้าเทรดตลอดเวลา คือ เมื่อออกจากการเทรดหนึ่งแล้ว ก็หาค่าเงินใหม่ในการเทรดทันที มันทำให้ตลาดยังไม่จำเป็นต้องเข้าเทรดด้วยซ้ำ ทั้งที่ตลาดหรือจังหวะยังไม่พร้อม เพียงแค่ไม่อยากพลาดกำไร ทำให้ต้องไปติดออเดอร์เทรดที่ไม่จำเป็น
การไม่รู้จักจังหวะเข้าออก นั่นเพราะว่า ความโลภ ประกอบกับการไม่รู้จักเครื่องมือดีพอ ไม่เข้าใจตลาด ว่าตลาด Forex เคลื่อนไหวเวลาไหน เวลาอย่างไรบ้าง
